Кто такой финансовый консультант

Главная » Кто такой финансовый консультант

Планирование финансов также важно, как и планирование собственного дело или свое жизни. Как много людей детально планируют, например, выходной уикенд, но многие не считают нужным спланировать свою финансовую сторону жизни на перспективу, чтобы в будущем получать результаты этого планирования. Просто помня о правиле: «заплати себе в первую очередь», создать свой поток финансов может каждый желающий. В современном мире, с его скоростью, занятостью, отсутствием времени на «важно» и огромным количеством «срочно» — не каждый находит время для самостоятельного планирования своих финансов! Тут и появляется финансовый консультант.

Финансовый консультант — это эксперт по инвестициям, который знает, как сохранить и приумножить деньги своего клиента. Он оценивает финансовое состояние и ресурсы инвестора, разрабатывает для него стратегию инвестирования, схему взаимодействия с брокером, помогает принимать ему решения и управлять капиталом, путем хеджирования риском и долгосрочных инвестиционных планов. Это и помощник, и тренер, и партнер в одном лице!

Качества финансового консультанта профессионала:
1) лидерские задатки;
2) амбициозность;
3) умение планировать;
4) активная жизненная позиция;
5) вера в компанию и продукт.

Обязанности:
— Работа с текущими клиентами.
— Группа риска.
— Переговоры с клиентами.
— Поддержка клиентов.
— Работа на удержание.
— Работа с не активными клиентами.
— Проведение мастер- классов для клиентов менеджера.
— Вопросы о счете.
— Идея менеджера — консультанта направленна на появление дополнительного клиента.
— Организация блиц курсов и практических тренингов по финансовым рискам.
— Внедрение дополнительных акций.
— Мозговой штурм.

И каждый финансовый консультант должен помнить простую истину: