Информационный дайджест из мира форекса
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для начинающих трейдеров и не только

Просадка и минимизация рисков инвестора


В любом виде бизнеса есть риски. Работа на финансовых рынках — это один из видов бизнеса, который имеет ряд своих особенностей. И одной из самых важных особенностей является возможность контролировать риски. Именно об этом пойдёт речь далее.

Инструменты для ограничения рисков

Прежде чем мы перейдём к инструментам, которые позволяют ограничивать риски, введём такой термин как просадка.

Просадка — это снижение объема инвестиций. Грамотный инвестор всегда должен контролировать уровень просадки. Для этого в его арсенале есть ряд таких инструментов как stop-loss, stop-out и, конечно же, правила money management.

Stop-out позволяет контролировать максимальное снижение средств на счёту. Установить его инвестор может перед началом торговли предварительно определив, какое максимальное снижение депозита может быть, используя данную торговую систему.

Stop-loss ограничивает риски в каждой отдельно взятой торговой возможности.

Таким образом инвестор получает контроль с помощью stop-out над всем счётом, а с помощью stop-loss в каждой сделки.

Отдельное внимание стоит уделить правилам Money management, что в переводе означает управление деньгами. Ещё до начала инвестирования инвестор должен определить, какой долей капитала в процентном соотношении он готов рискнуть. И заложить эту цифру в величину stop-out.

Пример на ресурсе “Мастер-инвест”

Посмотреть величину просадки можно на примере проекта компании TeleTradeМастер-инвест”. Этот показатель очень хорошо просматривается в графиках, которые автоматически рисует программа, после того как мастер закрывает сделку. Инвестор наглядно видит величину снижения капитала и основываясь на этих данных и на размере своего торгового счёта, принимает решение: стоит сотрудничать с этим мастером или нет.

Пример просадки на ресурсе “Мастер-инвест” №1.

В этом примере величина просадки по мастер-счету не превышает 10% от начального депозита.

Пример просадки на ресурсе “Мастер-инвест” №2.

В дальнейшем просадка не опускается ниже 132%, т. е. уже не доходит до уровня начального депозита.

Какой выбрать уровень просадки — это личное дело каждого инвестора. У кого-то этот уровень 10%, кто-то готов рискнуть 30%, у кого-то в зоне риска 50% депозита, а агрессивные инвесторы могут никак не ограничивать уровень просадки, что с позиции правила управления капиталом является грубым нарушением и в долгосрочной перспективе такой инвестор потеряет свои активы.

Правила расчета максимальной просадки

Что делать, чтобы не пополнить ряды тех кто утратил контроль над своими инвестициями и остался ни с чем? Приведу простой пошаговый пример, как учитывать уровень риска в работе на финансовых рынках:

1. Определить уровень риска в долларах на одну сделку. Например, 300$.
2. Основываясь на результатах тестов торговой системы определить возможное количество убыточных сделок подряд. Например, 10 сделок.
3. Принимая во внимание, что торговлю на новом счету можно начать именно из этой серии из десяти сделок, вычисляем максимально возможную просадку по торговому счету.

Убыток по одной сделке 300$ умножаем на количество таких сделок — 10. Получаем 3 000$.

Если инвестор планирует работать на финансовых рынках с депозитом, скажем 10 000$, учитывая максимально возможную просадку по счету 3 000$, получаем размер стартового депозита 13 000$.

Пользуясь этими не сложными правилами, можно обезопасить торговый счет от чрезмерных рисков и не запланированных потерь. И конечно же перед тем, как рассчитывать величину просадки, трейдер или инвестор уже должен разработать свою или определиться с готовой торговой системой. Успехов Вам в работе на финансовых рынках!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *